ریف گاتمن، کارآگاه خصوصی، توسط کاترین که زنی مذهبی و سخت‌گیر است استخدام می‌شود تا برادر خلافکار و مفقودشده‌اش را پیدا کند. سرنخ‌ها او را به یک فاحشه‌خانه می‌رساند که توسط یک خون‌آشام هزارساله اداره می‌شود و به طور مخفیانه توسط رئیس کاترین، یعنی جیمی کارنت که یک مبلغ مذهبی تلویزیونی است، حمایت می‌شود.

پدری به یاد دوران کودکی خود می‌افتد؛ زمانی که او و برادر کوچک‌ترش به همراه مادر، ناپدری جدید و سگشان شین، به شهر جدیدی نقل مکان کردند. وقتی برادر کوچک‌تر مورد آزار و اذیت فیزیکی ناپدری بی‌رحمشان قرار می‌گیرد، مایک تصمیم می‌گیرد واگن اسباب‌بازی‌شان یعنی «رادیو فلایر» را به یک هواپیما تبدیل کند تا او را پرواز داده و به جایی امن ببرد.